В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональным крахом, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя пересмотреть свои взгляды на искусство и собственную жизнь. Именно в этот сложный период он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла: драматург начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а персонажи списаны с людей из его окружения.
Центральной фигурой нового произведения становится загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический герой постепенно приобретает в романе черты могущественного и ироничного мастера иллюзий, способного вскрывать пороки общества и манипулировать человеческими судьбами. Через призму взаимоотношений Воланда с московскими обывателями автор исследует темы искушения, ответственности и нравственного выбора, параллельно развивая линию Маргариты, которая из несчастной замужней женщины превращается в ключевого персонажа, готового на жертвы ради любви и веры. Сюжет постепенно усложняется, демонстрируя, как творческий процесс становится для драматурга способом противостояния давлению системы, а вымышленный мир начинает влиять на реальность, заставляя героев сталкиваться с последствиями своих поступков и иллюзий.